-تتمة أحداث الموسم السابق– “ايواتاني ناوفومي”، كان اوتاكو في حياته الطبيعية، أصبح ملعونا بمصيره لكونه “بطل الترس”. يتم الإستخفاف والسخرية منه، إلى نبذه من قبل زملائه الأبطال وشعب المملكة بسبب قدراته الهجومية الضعيفة. عندما يتم تزويد الأبطال بالموارد والرفاق للتدرب معهم، ينطلق “ناوفومي” مع الشخص الوحيد المستعد للتدريب بجانبه، ولكن، سرعان ما تعرض للخيانة من قبلها، وتتهمه كذبا باستغلالها. يتعرض “ناوفومي” للكره الشديد من قبل شعب ميلرومارك لشيء لم يفعله. مع عاصفة من الأذى وانعدام الثقة في قلبه، يبدأ “ناوفومي” رحلته لتطوير نفسه وسمعته. علاوة على ذلك، فإنه من الصعب للغاية البقاء بمفرده، لذلك يشتري عبدًا شبه بشري على وشك الموت، اسمها “رافتاليا” وسترافقه في رحلاته. في هذا الموسم سيلتقي أبطال الانمي أصدقاء جدد، كما سيواجهون أعداء جدد. وهنالك مغامرة جديدة قادمة في مدينة فوق سلحفاة عملاقة.
