-تتمة أحداث الموسم السابق- بعد حلم غريب، تستيقظ طالبة المدرسة الثانوية “يوشيدا يوكو” لتجد أنه قد نمى لها قرونًا وذيلًا شيطانيًا. في حالة من الذهول والارتباك، تكشف والدتها سرًا قاتما متعلقا بأسرتها، وهو أنها تنحدر من “عشيرة مظلمة” تم نفيها لتعيش بلا حول ولا قوة على يد أعدائهم الذين قاموا بهزيمتهم، “فتيات عشيرة النور السحرية”. الطريقة الوحيدة لرفع لعنة أسلافهم هي أن تجد “يوكو” فتاة سحرية، وتقتلها، وتجعل دمائها تندثر على تمثال الإله الشيطاني الخاص بعائلتها.
